Les cosplayeuses de Xena et Gabrielle se font des ciseaux et se mangent dehors.

Deux aspirantes stars de porno cosplay déguisées en Xena la Princesse Guerrière se doigtent mutuellement leurs belles chattes. Elles s'embrassent passionnément, lèchent les grosses seins l'une de l'autre et frottent leurs chattes mouillées. Les deux salopes dans ce film de cosplay porno fantasy sont follement talentueuses. Ce sont les filles fantasy de chaque nerdy mec. Des gémissements forts suivent, tandis que les filles cosplay lesbiennes Xena jouent avec les anus l'une de l'autre et langues les chattes l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'elles atteignent des orgasmes intenses qui font trembler leurs jambes.