Jesse, Misty en Pikachu cosplayers houden een trio-seksfeestje.

Twee cosplay pornster-wannabes vermomd als Misty spelen met elkaars prachtige kutjes. Twee chicks kussen elkaar, terwijl ze met elkaars tieten en kutjes spelen. Beide sloerieën in deze film zijn waanzinnig getalenteerd. Ze zijn de fantasiemeisjes van elke geeky jongen. Luide kreunen volgen, terwijl lesbische cosplay-meisjes Misty uit Pokémon elkaars konten eten en elkaars kutjes tongen, totdat ze intense luide orgasmes krijgen.